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Volver a Formación en Zoho CRM
Administrador de Zoho CRM
Administración y gestión de Zoho CRM

Administrador de Zoho CRM

Aprende a administrar Zoho CRM de forma profesional gestionando usuarios, permisos, datos, automatizaciones, seguridad y mantenimiento para mantener el CRM seguro, organizado y eficiente.

5 (588 valoraciones)
38 estudiantes
6 horas
Nivel Especialización
eFundae 100% Bonificable con FUNDAE

¿Qué aprenderás?

Configurar la organización y sus parámetros generales.
Crear y gestionar usuarios, roles, perfiles y permisos.
Administrar datos, importaciones, exportaciones y duplicados.
Supervisar workflows, reglas de asignación y alertas.
Gestionar la seguridad, auditoría y acceso a la información.
Documentar cambios, resolver incidencias y planificar el mantenimiento.

Habilidades que desarrollarás

Gestión de usuarios y permisos Administración de roles y perfiles Gestión y calidad de datos Supervisión de automatizaciones Seguridad y auditoría Mantenimiento y soporte de Zoho CRM

Contenido del curso

6 módulos + proyecto final

Módulo 1: Configuración de la organización

Duración: 45 minutos

Información general de la empresa.
Configuración regional, idioma y zona horaria.
Horarios laborales y días festivos.
Moneda principal y varias monedas.
Año fiscal y jerarquía organizativa.
Configuración de equipos y revisión inicial del entorno.

Módulo 2: Usuarios, roles, perfiles y permisos

Duración: 1 hora

Alta, modificación, desactivación y baja de usuarios.
Reasignación de registros y gestión básica de licencias.
Diferencias entre roles y perfiles.
Permisos por módulo, acción y campo.
Compartición de datos y acceso por equipos.
Buenas prácticas de mínimo privilegio.

Módulo 3: Gestión y calidad de datos

Duración: 1 hora

Planificación y preparación de importaciones.
Mapeo de campos y actualización de registros.
Exportaciones y acciones masivas.
Detección, revisión y fusión de duplicados.
Campos obligatorios y normalización.
Validación posterior y errores frecuentes.

Módulo 4: Configuración y supervisión de automatizaciones

Duración: 1 hora

Campos, diseños de página y vistas.
Revisión de workflows y criterios de activación.
Alertas, tareas y actualizaciones automáticas.
Reglas de asignación y acciones programadas.
Dependencias entre automatizaciones.
Pruebas básicas y registro de modificaciones.

Módulo 5: Seguridad, auditoría y control

Duración: 1 hora

Revisión de usuarios activos, roles y perfiles.
Restricciones de acceso y permisos de exportación.
Acceso a información sensible y compartición.
Consulta del registro de auditoría.
Identificación de cambios y usuarios responsables.
Checklist de seguridad y revisión periódica.

Módulo 6: Mantenimiento, soporte y gestión de cambios

Duración: 1 hora y 15 minutos

Inventario y documentación de configuraciones.
Registro de workflows y control de cambios.
Priorización y diagnóstico de incidencias.
Uso de Sandbox y pruebas antes del despliegue.
Paso controlado a producción y plan de reversión.
Plan de mantenimiento mensual, trimestral y anual.

Proyecto final: Plan de administración de Zoho CRM

Elaboración de un plan de administración para Zoho CRM aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso.

Configuración general de la organización.
Jerarquía de roles y perfiles.
Matriz de permisos.
Procedimiento de altas y bajas.
Plan de importación y control de duplicados.
Inventario de automatizaciones.
Checklist de seguridad.
Registro de incidencias.
Procedimiento de gestión de cambios.
Plan de mantenimiento periódico.

Requisitos del curso

  • Conocer los módulos principales de Zoho CRM.
  • Saber gestionar leads, contactos, cuentas y oportunidades.
  • Comprender el funcionamiento básico de campos, vistas y workflows
  • Disponer de una cuenta de Zoho CRM o entorno de prueba.
  • No se requieren conocimientos de programación.

Tu instructor

Duración

6 horas

Nivel

Especialización

Modalidad

Online grabado

Contenido

6 módulos + proyecto final

Certificación

Certificado de aprovechamiento

Bonificación

Bonificable mediante FUNDAE

eFundae

Formación 100% Bonificable

Este curso puede ser bonificado completamente con los créditos de FUNDAE

Modalidad Online
Duración 6 horas
Nivel Especialización
Certificado

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Contacta con nuestro equipo y resolveremos tus dudas sobre la formación.

✉ info@zohoformacion.com
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Incluye:

  • 6 módulos de formación
  • Demostraciones dentro de Zoho CRM
  • Casos prácticos
  • Listas de control
  • Proyecto final
  • Certificado de aprovechamiento

Preguntas frecuentes

Gestiona usuarios, permisos, configuraciones, datos, automatizaciones, seguridad, incidencias y mantenimiento de la plataforma.

Es recomendable conocer las funciones básicas de Zoho CRM y haber trabajado con leads, contactos, cuentas y oportunidades.

No. El curso está centrado en tareas administrativas y configuraciones que no requieren programación.

Sí. Se explica el alta, modificación, desactivación, reasignación de registros y control de accesos.