Automatización de procesos

Automatización de procesos con Workflows de Zoho CRM

Aprende a automatizar procesos comerciales en Zoho CRM mediante workflows, alertas, tareas, actualizaciones de campos, asignaciones y acciones programadas para reducir tareas manuales y mejorar el seguimiento comercial.

5 (36 valoraciones)

80 estudiantes

2 horas y 30 minutos

Nivel Intermedio

100% Bonificable con FUNDAE

¿Qué aprenderás?

Definir criterios de activación y diseñar reglas de workflow.

Enviar alertas y crear tareas automáticamente.

Actualizar campos y asignar registros sin intervención manual.

Configurar acciones inmediatas y programadas.

Introducir webhooks básicos para conectar servicios externos.

Detectar conflictos, duplicidades y errores de ejecución.

Habilidades que desarrollarás

Diseño de reglas de workflow Automatización de tareas comerciales Configuración de alertas automáticas Actualización y asignación automática de registros Programación de acciones y seguimientos Detección y resolución de errores en workflows

Contenido del curso

4 módulos + caso práctico final

Módulo 1: Fundamentos de los workflows

Duración: 30 minutos

Qué es un workflow y qué problemas resuelve.

Diferencia entre tarea manual y proceso automatizado.

Módulos y registros sobre los que puede actuar una regla.

Eventos de activación: creación, edición y fechas.

Criterios simples y combinados.

Operadores, condiciones y organización de reglas.

Nombres, descripciones y buenas prácticas iniciales.

Errores frecuentes al definir criterios.

Módulo 2: Acciones automáticas

Duración: 45 minutos

Acciones instantáneas.

Alertas por correo y notificaciones internas.

Creación automática de tareas.

Asignación de responsables.

Actualización automática de campos y estados.

Webhooks básicos.

Varias acciones dentro de una misma regla.

Orden de ejecución, dependencias y limitaciones.

Módulo 3: Acciones programadas

Duración: 35 minutos

Diferencia entre acción inmediata y programada.

Selección de una fecha de referencia.

Ejecución antes o después de una fecha.

Recordatorios y seguimientos.

Renovaciones de contratos.

Seguimiento de presupuestos.

Creación de tareas futuras.

Cancelación y revisión de acciones programadas.

Errores con fechas y zonas horarias.

Módulo 4: Caso práctico completo, pruebas y errores

Duración: 40 minutos

Definición del proceso y criterios.

Entrada de un nuevo lead.

Asignación automática al comercial.

Envío de una alerta.

Creación de una tarea.

Actualización de campos.

Programación del seguimiento.

Pruebas con registros.

Detección de reglas duplicadas.

Conflictos entre workflows y orden de ejecución.

Errores de permisos.

Documentación y checklist de activación.

Caso práctico final: Automatiza la gestión de un nuevo lead

Desarrollo de una automatización completa aplicada a un proceso comercial habitual en Zoho CRM.

Entrada de un nuevo lead.

Comprobación de su origen.

Evaluación de criterios.

Asignación a un comercial.

Actualización del estado.

Envío de una alerta.

Creación de una tarea.

Programación de un recordatorio.

Prueba con varios registros.

Corrección de errores.

Documentación de la regla.

Requisitos del curso

Conocer leads, contactos, cuentas y oportunidades.
Comprender el uso de campos, vistas y procesos comerciales.
Disponer de una cuenta de Zoho CRM o entorno de prueba.
Tener permisos para crear automatizaciones.
No se requieren conocimientos de programación.

Tu instructor

Duración

2 horas y 30 minutos

Nivel

Intermedio

Modalidad

Online grabado

Contenido

4 módulos + caso práctico final

Certificación

Certificado de aprovechamiento

Bonificación

Bonificable mediante FUNDAE

Formación 100% Bonificable

Este curso puede ser bonificado completamente con los créditos de FUNDAE

Modalidad Online

Duración 2 horas y 30 minutos

Nivel Intermedio

Certificado

Descargar Programa

Te responderemos en menos de 24 horas

Incluye:

Vídeos grabados
Programa descargable en PDF
Guía para crear workflows
Plantilla de documentación de automatizaciones
Checklist de pruebas
Ejercicios y caso final
Evaluación y certificado de aprovechamiento

Preguntas frecuentes

Es una regla automática que ejecuta determinadas acciones cuando un registro cumple unas condiciones.

Es recomendable conocer los módulos de leads, contactos, cuentas y oportunidades.

No. El curso se centra en reglas configurables desde Zoho CRM.

Alertas, tareas, actualizaciones de campos, asignaciones, acciones programadas y webhooks básicos.