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Zoho CRM Avanzado
Ventas y gestión de clientes

Zoho CRM Avanzado

Domina las funcionalidades avanzadas de Zoho CRM para diseñar procesos controlados, automatizar operaciones e integrar el CRM con otras aplicaciones mediante Blueprint, Deluge, APIs y Zoho Flow.

5 (215 valoraciones)
850 estudiantes
6 horas
Nivel Avanzado
eFundae 100% Bonificable con FUNDAE

¿Qué aprenderás?

Diseñar procesos controlados mediante Blueprint.
Crear workflows avanzados y acciones programadas.
Introducir funciones personalizadas con Deluge.
Trabajar con webhooks, conexiones y APIs.
Integrar Zoho CRM con Zoho Flow y aplicaciones externas.
Probar cambios en Sandbox y desplegarlos con seguridad.

Habilidades que desarrollarás

Diseño de procesos con Blueprint Automatización avanzada Funciones con Deluge Integraciones mediante APIs Automatización con Zoho Flow Gestión de Sandbox y despliegues

Contenido del curso

6 módulos + proyecto final

Módulo 1: Arquitectura avanzada de Zoho CRM

Duración: 45 minutos

Módulos estándar y personalizados.
Relaciones entre módulos.
Campos de búsqueda y subformularios.
Diseños de página diferenciados.
Procesos múltiples y líneas de negocio.
Dependencias entre datos y documentación inicial.

Módulo 2: Automatización avanzada

Duración: 1 hora

Workflows con criterios múltiples.
Ejecución por creación, edición o fechas.
Acciones instantáneas y programadas.
Automatización entre módulos.
Orden de ejecución y dependencias.
Pruebas, duplicidades y resolución de errores.

Módulo 3: Gestión de procesos con Blueprint

Duración: 1 hora y 30 minutos

Diferencias entre workflow y Blueprint.
Estados, transiciones y responsables.
Condiciones de entrada.
Campos obligatorios y validaciones.
Acciones antes, durante y después.
Seguimiento, incidencias e informes de uso.

Módulo 4: Funciones, webhooks y conexiones

Duración: 1 hora

Introducción a Deluge.
Variables, condiciones y parámetros.
Lectura y actualización de registros.
Creación de registros relacionados.
Webhooks y envío de información.
Conexiones, autenticación y control de respuestas.

Módulo 5: Integraciones y APIs

Duración: 45 minutos

Integraciones nativas y externas.
Conceptos de endpoint, métodos e identificadores.
Autenticación, permisos y límites.
Diferencias entre webhook, API y Zoho Flow.
Triggers, acciones y condiciones.
Registro de ejecuciones y gestión de errores.

Módulo 6: Sandbox, seguridad y despliegue

Duración: 1 hora

Preparación del entorno de pruebas.
Creación y validación de cambios.
Pruebas funcionales y por perfiles.
Detección de conflictos.
Documentación y paso a producción.
Auditoría, reversión y mantenimiento.

Proyecto práctico final

Diseño de una solución avanzada que integre los principales conocimientos adquiridos durante el curso.

Arquitectura de módulos y relaciones.
Proceso comercial y Blueprint.
Workflow avanzado con acciones programadas.
Función personalizada básica.
Webhook o conexión.
Diseño de una integración.
Pruebas en Sandbox.
Plan de despliegue y revisión de permisos.
Documentación final.

Requisitos del curso

  • Conocer leads, contactos, cuentas, oportunidades y actividades.
  • Saber crear campos, vistas, diseños de página y workflows básicos.
  • Comprender roles, perfiles y permisos.
  • Disponer de una cuenta de Zoho CRM o entorno de prueba.
  • No es obligatorio saber programar, aunque se recomienda lógica básica.

Tu instructor

Duración

6 horas

Nivel

Avanzado

Modalidad

Online grabado

Contenido

6 módulos + proyecto final

Certificación

Certificado de aprovechamiento

Bonificación

Bonificable mediante FUNDAE

eFundae

Formación 100% Bonificable

Este curso puede ser bonificado completamente con los créditos de FUNDAE

Modalidad Online
Duración 6 horas
Nivel Avanzado
Certificado

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Incluye:

  • 6 módulos de formación
  • Casos prácticos
  • Proyecto práctico final
  • Demostraciones en Zoho CRM
  • Ejercicios aplicados
  • Certificado de aprovechamiento

Preguntas frecuentes

Es recomendable haber completado un curso intermedio o disponer de experiencia configurando campos, vistas, workflows, informes y permisos.

No es obligatorio. El curso incluye una introducción a Deluge y a las funciones personalizadas. Los conocimientos básicos de lógica facilitarán el aprendizaje.

Un workflow automatiza acciones cuando se cumplen determinados criterios. Blueprint permite controlar un proceso mediante estados, transiciones, validaciones y acciones asociadas.

Sí. Incluye una introducción práctica a variables, condiciones, lectura de registros y actualización de información.