Ventas y gestión de clientes

Zoho CRM Básico

Aprende desde cero a gestionar leads, contactos, empresas, oportunidades, actividades comerciales e informes básicos con Zoho CRM.

5 (342 valoraciones)

1,250 estudiantes

6 horas

Nivel Inicial

100% Bonificable con FUNDAE

¿Qué aprenderás?

Comprender la estructura y la navegación de Zoho CRM.

Crear y gestionar leads, contactos, cuentas y oportunidades.

Convertir leads en contactos, empresas y oportunidades comerciales.

Organizar el pipeline y realizar el seguimiento de cada venta.

Registrar tareas, llamadas, reuniones y recordatorios.

Consultar informes y paneles básicos de actividad comercial.

Habilidades que desarrollarás

Gestión de leads Contactos y cuentas Oportunidades comerciales Pipeline de ventas Actividades y seguimiento Importación y calidad del dato

Contenido del curso

6 módulos · 6 horas totales

Módulo 1: Introducción a Zoho CRM

Duración: 45 minutos

Qué es un CRM y para qué se utiliza.

Principales usos de Zoho CRM.

Navegación por la interfaz.

Menús, módulos y registros.

Configuración del perfil de usuario.

Módulo 2: Leads, contactos y empresas

Duración: 1 hora y 15 minutos

Qué es un lead.

Creación y edición de leads.

Fuentes, estados y clasificación.

Gestión de contactos.

Gestión de cuentas o empresas.

Relación entre contactos y cuentas.

Conversión de leads.

Módulo 3: Gestión de oportunidades comerciales

Duración: 1 hora y 15 minutos

Qué es una oportunidad.

Creación de oportunidades.

Etapas del proceso comercial.

Importes y probabilidades.

Fecha prevista de cierre.

Asociación de contactos y productos.

Visualización del pipeline.

Módulo 4: Actividades y seguimiento comercial

Duración: 1 hora

Creación de tareas.

Registro de llamadas.

Programación de reuniones.

Recordatorios.

Calendario.

Seguimiento de actividades pendientes.

Historial del cliente.

Módulo 5: Vistas, búsqueda e importación de datos

Duración: 1 hora

Búsqueda de registros.

Uso de filtros.

Vistas estándar.

Creación de vistas personalizadas.

Importación desde archivos.

Mapeo de campos.

Detección de duplicados.

Actualizaciones masivas.

Módulo 6: Informes, paneles y caso práctico

Duración: 45 minutos

Informes estándar.

Aplicación de filtros.

Paneles básicos.

Seguimiento de actividad.

Análisis inicial del pipeline.

Caso práctico completo.

Evaluación final.

Requisitos del curso

No se necesita experiencia previa con Zoho CRM.
Conocimientos básicos de informática.
Ordenador con conexión a internet.
Navegador web actualizado.
Cuenta de Zoho CRM o entorno de prueba para realizar los ejercicios.

Tu instructor

Carlos Moran Díaz

Duración

6 horas

Nivel

Inicial

Modalidad

Online grabado

Contenido

6 módulos

Evaluación

Evaluación final

Certificación

Certificado de aprovechamiento

Formación 100% Bonificable

Este curso puede ser bonificado completamente con los créditos de FUNDAE

Modalidad Online

Duración 6 horas

Nivel Inicial

Certificado

Descargar Programa

Te responderemos en menos de 24 horas

Incluye:

Vídeos grabados y explicaciones paso a paso
Demostraciones dentro de Zoho CRM
Ejercicios aplicados al trabajo comercial
Caso práctico completo
Material descargable
Evaluación final
Certificado de aprovechamiento

Preguntas frecuentes

No. El curso comienza desde los conceptos básicos y está pensado para personas que nunca han utilizado la plataforma.

Sí. El contenido está organizado en lecciones grabadas para que puedas avanzar a tu ritmo durante el periodo de acceso contratado.

El curso tiene una duración aproximada de seis horas, distribuidas en seis módulos.

Es recomendable disponer de una cuenta propia o de prueba para realizar los ejercicios.