Ventas y gestión comercial

Zoho CRM para Usuarios Comerciales

Aprende a utilizar Zoho CRM en tu trabajo comercial diario para gestionar leads, oportunidades, llamadas, reuniones y tareas, mantener la información actualizada y realizar un seguimiento eficiente de tus clientes.

5 (120 valoraciones)

44 estudiantes

2 horas y 30 minutos

Nivel Operativo

100% Bonificable con FUNDAE

¿Qué aprenderás?

Consultar y actualizar leads con rapidez.

Registrar llamadas, reuniones, notas y tareas.

Gestionar oportunidades y avanzar por las etapas del pipeline.

Mantener actualizada la información comercial.

Organizar la agenda y revisar actividades pendientes.

Consultar indicadores básicos de ventas.

Trabajar desde Zoho CRM móvil.

Habilidades que desarrollarás

Gestión diaria de leads Seguimiento de oportunidades Gestión de tareas y actividades Organización del pipeline comercial Calidad de la información comercial Uso de Zoho CRM móvil

Contenido del curso

5 módulos + caso práctico final

Módulo 1: Mi espacio de trabajo

Duración: 25 minutos

Panel de inicio y componentes principales.

Búsquedas rápidas y filtros.

Registros recientes.

Accesos directos y organización de la jornada.

Módulo 2: Gestión diaria de leads

Duración: 35 minutos

Consulta y actualización de leads.

Estados, fuentes y clasificación.

Registro de notas e interacciones.

Seguimiento y próxima acción.

Calificación del lead.

Conversión en contacto, cuenta y oportunidad.

Módulo 3: Oportunidades y actividades

Duración: 45 minutos

Etapas del pipeline.

Importe, probabilidad y fecha de cierre.

Actualización del estado de una oportunidad.

Creación y cierre de tareas.

Registro de llamadas.

Programación de reuniones.

Consulta de actividades pendientes.

Módulo 4: Buenas prácticas de uso

Duración: 25 minutos

Calidad y coherencia de los datos.

Uso correcto de notas y comentarios.

Adjuntos y documentación.

Evitar registros duplicados.

Errores frecuentes de actualización.

Privacidad y uso responsable de la información.

Módulo 5: Rutina comercial práctica

Duración: 20 minutos

Planificación de la jornada.

Revisión de tareas y actividades vencidas.

Priorización de leads y oportunidades.

Actualización de oportunidades.

Cierre de actividades realizadas.

Consulta final del pipeline.

Uso básico desde Zoho CRM móvil.

Caso práctico final: Una jornada comercial completa

Simulación completa de una jornada comercial aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso.

Revisar el panel de inicio y los pendientes.

Consultar y actualizar un lead.

Registrar una llamada y una nota.

Convertir el lead en contacto y oportunidad.

Actualizar la etapa y el importe de la oportunidad.

Programar una reunión y una tarea.

Cerrar actividades realizadas.

Revisar el pipeline y los próximos pasos.

Requisitos del curso

Conocimientos básicos de informática.
Acceso a internet y navegador actualizado.
Cuenta de Zoho CRM o entorno de demostración.
No se requiere experiencia avanzada ni conocimientos de programación.

Tu instructor

Duración

2 horas y 30 minutos

Nivel

Operativo

Modalidad

Online grabado

Contenido

5 módulos + caso práctico final

Certificación

Certificado de aprovechamiento

Bonificación

Bonificable mediante FUNDAE

Formación 100% Bonificable

Este curso puede ser bonificado completamente con los créditos de FUNDAE

Modalidad Online

Duración 2 horas y 30 minutos

Nivel Operativo

Certificado

Descargar Programa

Te responderemos en menos de 24 horas

Incluye:

Vídeos grabados
Programa descargable
Checklist de rutina comercial
Guía breve de buenas prácticas
Ejercicio final
Evaluación y certificado de aprovechamiento

Preguntas frecuentes

No. El curso explica las operaciones necesarias para comenzar a trabajar como usuario comercial. Es recomendable que la empresa ya tenga el CRM configurado.

El curso básico explica la estructura general de Zoho CRM. Este curso se centra en las tareas operativas que debe realizar diariamente un comercial dentro de una configuración ya implantada.

Sí. El contenido se presenta en lecciones grabadas para avanzar durante el periodo de acceso contratado.

Aprenderás a gestionar leads, oportunidades, tareas, llamadas, reuniones, notas, actividades y seguimiento comercial.