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Zoho CRM Intermedio
Ventas y gestión de clientes

Zoho CRM Intermedio

Profundiza en Zoho CRM y aprende a optimizar la gestión comercial, organizar procesos, automatizar tareas y aprovechar funcionalidades avanzadas para mejorar el seguimiento de clientes y oportunidades.

5 (52 valoraciones)
5 estudiantes
6 horas
Nivel Intermedio
eFundae 100% Bonificable con FUNDAE

¿Qué aprenderás?

Personalizar campos, diseños de página, vistas y relaciones entre módulos.
Organizar pipelines, oportunidades, productos y líneas de negocio.
Crear workflows, alertas, tareas y actualizaciones automáticas.
Estandarizar comunicaciones mediante plantillas y notificaciones.
Construir informes, KPIs y dashboards comerciales.
Configurar roles, perfiles, permisos y compartición de datos.

Habilidades que desarrollarás

Personalización de Zoho CRM Gestión de pipelines Automatización con workflows Creación de informes y KPIs Diseño de dashboards Gestión de roles y permisos

Contenido del curso

6 módulos + proyecto final

Módulo 1: Personalización de Zoho CRM

Duración: 50 minutos

Campos personalizados y tipos de campo.
Diseños de página y organización por secciones.
Vistas personalizadas y filtros.
Introducción a reglas de diseño.
Módulos, relaciones y estructura de datos.

Módulo 2: Organización del proceso comercial

Duración: 55 minutos

Etapas del pipeline y criterios de avance.
Tipos de oportunidades y procesos diferenciados.
Segmentación de clientes.
Productos, tarifas y líneas de negocio.
Vistas para comerciales y responsables.

Módulo 3: Automatizaciones con workflows

Duración: 60 minutos

Creación y configuración de reglas de workflow.
Criterios y condiciones de ejecución.
Alertas y notificaciones automáticas.
Creación automática de tareas.
Actualización automática de campos.

Módulo 4: Plantillas y comunicaciones

Duración: 45 minutos

Creación y gestión de plantillas de correo.
Personalización de comunicaciones.
Uso de campos dinámicos en plantillas.
Configuración de notificaciones.
Estandarización de comunicaciones comerciales.

Módulo 5: Informes, KPIs y dashboards

Duración: 55 minutos

Creación de informes personalizados.
Filtros, criterios y agrupaciones de datos.
Definición y seguimiento de KPIs comerciales.
Creación y configuración de dashboards.
Análisis y seguimiento del rendimiento comercial.

Módulo 6: Seguridad y proyecto final

Duración: 1 hora y 5 minutos

Usuarios, roles y perfiles.
Permisos por módulo y por campo.
Compartición de datos y acceso por equipos.
Restricciones de exportación.
Buenas prácticas de seguridad.
Revisión de configuraciones y evaluación final.

Proyecto final: Aplicación práctica

Configuración de un proceso comercial completo aplicando los conocimientos adquiridos durante el curso.

Proceso comercial y etapas del pipeline.
Campos y vistas personalizadas.
Una regla de workflow con acciones automáticas.
Una plantilla de correo comercial.
Un informe y un dashboard.
Un perfil de usuario con permisos definidos.

Requisitos del curso

  • Conocimientos básicos de Zoho CRM.
  • Experiencia previa utilizando las funciones principales del CRM.
  • Conocimientos básicos sobre gestión de clientes, leads y oportunidades.
  • Disponer de acceso a Zoho CRM para realizar las prácticas.

Tu instructor

Duración

6 horas

Nivel

Intermedio

Modalidad

Online

Contenido

6 módulos + proyecto final

Evaluación

Evaluación final

Certificación

Certificado de aprovechamiento

eFundae

Formación 100% Bonificable

Este curso puede ser bonificado completamente con los créditos de FUNDAE

Modalidad Online
Duración 6 horas
Nivel Intermedio
Certificado

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Contacta con nuestro equipo y resolveremos tus dudas sobre la formación.

✉ info@zohoformacion.com
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Incluye:

  • Acceso al contenido del curso
  • Material descargable
  • Ejercicios prácticos
  • Proyecto final
  • Evaluación final
  • Certificado de aprovechamiento

Preguntas frecuentes

Es recomendable conocer las funciones básicas de Zoho CRM, como leads, contactos, cuentas, oportunidades y actividades.

El curso tiene una duración aproximada de seis horas, distribuidas en seis módulos.

Sí. Incluye reglas de workflow, alertas, creación de tareas, actualización de campos y reglas de asignación.

Sí. El programa incluye informes personalizados, informes matriciales, KPIs y dashboards.